析说能源 2024-02-05 11:59 北京 （以下图略）
2023年中国原油进出口简析
来源：隆众资讯
近年来中国的炼油能力快速发展，已经超美国领跑全球。2023年我国经济回升向好, 中国原油进口量强势反弹，其原油对外依存度增涨至73.10%。主要是中国的原油产量仅基本维持在2亿吨左右，产量远远不及需求量，原油进口快速增长，对外依存度持续上涨。下面就近几年原油的进出口情况进行简析。
数据来源：海关数据
据隆众资讯统计，2023年累计中国原油进口总量为56429.11万吨，较去年增加5590.30万吨，平均单月进口量4702.43万吨，2019年-2023年的平均复合增长率为2.77%。
2019年-2023年中国原油进口量大趋势以增长为主。2019年到2020年是小幅增长，其中2020年中国原油进口量快速增长至54240.05万吨，较2019年增长率在7.22%。主要是受疫情影响，全球经济复苏缓慢，其低油价带动国内原油进口量增多。受俄乌冲突影响，全球的原油供需格局和贸易流向发生改变，2021年和2022年中国原油进口量不及前期，原油进口量增速下滑，中国原油进口油种发生明显改变。2023年，国内独立炼厂加工油种调整后基本进入常态化，中国原油进口量明显增速，其中国原油进口量增速约在11.00%，达到近五年内高点。
数据来源：海关数据
2019-2023年中国原油出口量整体仍维持在较低水平，2019年中国原油出口量跌入低谷，中国原油出口量仅有81万吨。2020年出口量开始回升，中国原油出口量为164万吨，同比增长102.31%。2021年中国原油出口量达到峰值，其年内中国原油出口量为261万吨，出口量高低差在180.06万吨，2021年同比2019年增长147.69%。2022年中国原油出口量进入下行期，出口原油200多万吨，而2023年出口总量不及2022年。整体来看，中国原油出口仍处下行期，维持较低的出口水平，且对国内市场影响甚微。
数据来源：海关数据
从近五年进口来源国来看，中国原油进口仍以多元化发展为主，中东、东南亚、南美洲和北里海是我国原油进口的四大主要来源区域，这一结构近五年来仅有今年略有调整，主要是中国独立炼厂进口原料加工油种调整，进口来源国中新加坡的进口量增多。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿曼、安哥拉、巴西等国家的进口量占近五年总进口量的63.68%。
2018年俄罗斯还稳居中国原油进口的来源第一，从2019年开始沙特原油进口量反超俄罗斯，成为中国进口原油最大来源国，其2019-2022年沙特阿拉伯稳居中国原油进口来源的第一。2023年受俄乌冲突影响，中国对俄罗斯原油的进口量明显增多，2023年以来俄罗斯与沙特间进口原油量差在2106.59万吨。一方面是因地缘政治等原因，中国缩减了中东及非洲等地区的原油进口量，且对东南亚地区马来西亚混合原油的进口量呈现逐年递增趋势。另一方面，两国之间在资源市场、地理位置等方面，互补性强，优势明显，能源贸易合作增加。国家公开消息中，俄罗斯国家石油管道运输公司表示2023年俄罗斯向中国石油出口量增至一亿吨。
表1 2024-2028年中国原油进口量变化趋势预测
单位：万吨
数据来源：隆众资讯
2024-2028年来看，随着全球范围内能源结构逐渐转型，以及中国炼油能力的不断扩展，在建及规划的石化产业项目层出不穷，炼化一体化项目增多，中国原油市场供应呈现增长趋势。据隆众监测数据测算，预计未来五年，原油产量年均增速在0.97%，国内原油消费依然需要依赖进口支撑；预计未来五年国内进口原油年均增速在0.04%，继续维持高位，但最终年度进口量的峰值应该会控制在6亿吨以内。
从目前原油贸易流向来看，近几年中国保持在世界上最大的原油进口国，以及最大的石油消费国的位置。隆众资讯预测，未来五年中国原油进口量呈现涨势，复合增长率在0.04%。虽然中国是世界石油生产大国，但消耗也大，难维持自给自足。近年来国内原油产量一直围绕2亿吨上下浮动，国内下游原油加工能力不断扩大的情况下，原油需求也在攀升。
中国原油出口主要以负出口贸易为主，另有一小部分的出口主要是国家政策变化，原料到达国内后临时调整装卸港或满足港口通关需求，以及维护国与国之间的贸易关系。长期来看，中国原油出口量存在下降趋势，预计中国原油出口量五年复合增长率约在-18.67%。中国原油出口将维持较低的出口水平，且对国内市场几乎难以产生影响。
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